国统股份2024年半年度董事会经营评述

　　“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向全面建设社会主义现代化国家迈进的第一个五年，世界正在经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，我国已进入高水平质量的发展阶段，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在形成。在新发展理念指导下，“双碳目标”正在全面融入社会经济发展的每个方面，供给侧结构性改革继续向纵深发展，制造强国战略深入实施，新型城镇化发展一直在升级，经济结构调整、产业体系转型、绿色低碳发展以及“一带一路”高水平质量的发展正在有力推动和引领创新驱动发展，混凝土与水泥制品行业面临新的重要历史发展机遇。2023年5月，中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》，提出2025年建设一批国家水网骨干工程，快速推进国家骨干网建设；到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。《国家水网建设规划纲要》在国家水网布局、水资源和供水保障、河湖生态系统保护、智慧水网方面等提出更高的建设目标，相关水务及水环境治理领域有望受益，这些都将对管道行业发展产生积极重要的促进作用。

　　在新发展格局中，国家实施科技强国战略、制造强国战略，交通强国战略、区域协调发展战略，以“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）为标志的庞大基础设施体系建设、交通体系建设、都市圈、城市群建设等，为混凝土与水泥制品行业带来了新的巨大的市场需求，同时也对混凝土与水泥制品的绿色、低碳、质量、性能、功能、保障能力等提出了更加高的要求。为混凝土与水泥制品行业转变发展方式与经济转型、向高端制造发展提供了技术支撑和发展环境。

　　预应力钢筒混凝土管(PCCP)行业经过多年的发展，优势企业已逐步形成在区域市场中较为稳固的竞争优势，区域市场划分格局特征显著。随着部分PCCP行业内的占据主导地位的企业未来的发展更加迅速，产能技术均提升较快，辐射范围增大，逐步走出核心区域市场，发展为在全国范围内存在竞争力的企业。目前国家大型PCCP项目，由于前期投入较大，人设物都面临巨大挑战，往往单靠一家公司的实力很难完成，这就需要具备全国范围内竞争实力的企业充分参与，在竞争中合作慢慢的变成了新常态。市场的竞争也极大地促进了PCCP行业的发展。PCCP行业通过三十多年成套技术的引进、消化和吸收，逐步淘汰落后产能生产线，积极开展自主创新，目前PCCP行业已经完全掌握了在生产装备、生产的基本工艺及产品工程应用等领域的有关技术，部分技术已实现国际领先，行业也得到了长足的发展。PCCP以其优越的综合性能在国家大口径、长距离及高工压等大型输调水重点工程中发挥着慢慢的变大的作用。

　　我国水网系统建设有望迎来全方面提升，将对包括PCCP在内的各类输水管材产生较大需求。随着我们国家持续加大水利建设投资力度，作为上游管网管材的行业景气度显著提升，未来二到五年随国家重大水利工程相继落地企业业绩未来可期。PCCP管材已大范围的应用于南水北调、山西大水网、吉林中部城市引水、鄂北水资源配置工程、引绰济辽、引江济淮、滇中引水、环北部湾水资源配置工程等一大批国家大型输调水工程中，是国家水网建设的优选管材品种之一。

　　公司属于制造业下的非金属矿物制品业。公司主要营业业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁管片、综合管廊、PC构件、铁路轨道板、风电混凝土塔筒等高端混凝土制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务所属行业，基本的产品为PCCP。PCCP是用于跨区域的大型引调水工程、城镇自来水、工业用水、农业灌溉系统的供配水管网及电厂循环水管道的产品。自20世纪80年代末从北美引进我国以来，历经三十多年的发展，PCCP以其具有的超大口径、可深覆土、耐高工压、耐腐蚀、常规使用的寿命长、长距离输送等性能优势，在山西引黄入晋工程、南水北调工程、广州西江引水工程、辽宁省重大输水工程、新疆重大输水工程、内蒙古引绰济辽工程、河南引江济淮工程等国家重大工程建设中发挥着重要作用。

　　1、公司主要是采用“以销定产”的生产模式进行订单式产品营销售卖，按照每个客户的订单组织设计与生产。主要以招投标或比选等公开方式、单一来源采购、商务谈判等形式取得销售合同。

　　2、公司将建立以合同管理为核心、岗位管理为基础的市场化用工制度，对普通员工实施市场化用工管理，建立完整轮岗机制。推进临时性、辅助性、替代性岗位的劳务外包工作，大大降低合同制职工人数，降低企业人事费用率。

　　3、通过以资本运作为手段的多种投融资经营模式，打造施工设计板块，使公司具备项目总包或EPC总承包能力，在经营模式上实现盈利的多渠道化、产品的多元化。

　　4、完成现有PPP项目的施工建设，履行自身项目运营维护义务。同时积极寻求稳妥有利的方案，在适当时机合理合规转让在手PPP项目，以实现降低公司负债率，规避公司经营风险的目标任务。

　　目前公司主要驱动因素包括：战略驱动、营销驱动、结构驱动、激励驱动、制度驱动和文化驱动。战略驱动：引入和培育新的业务，改变经营模式；

　　制度驱动：建立健全各项制度，强化各类标准化工作，提高规范化程度，提升工作约束程度；

　　文化驱动：引入新的管理模式，增强内部竞争理念、优化工作理念，改变思维模式，树立正确的工作观、价值观。二、核心竞争力分析

　　公司是PCCP行业内唯一一家具有国家级企业技术中心研发平台的科技型企业，拥有自主知识产权的核心技术、知名品牌，并具有国际竞争力，研究开发与创新水平在同行业中处于领头羊。公司具备拥有较完善的研究、开发、试验条件和较强的技术创造新兴事物的能力，拥有技术水平高、实践经验比较丰富的技术带头人和一定规模的技术人才队伍，在同行业中具有较强的创新人才优势。同时具有稳定的产学研合作机制，建立了知识产权管理体系，技术创新绩效显著。

　　公司积极开展科学技术创新工作，继续充分的发挥国家级企业技术中心、高新技术企业和中国PCCP质量创新联盟发起单位的优势，以技术创新指标计划为依据，以努力推进公司科学技术进步和增强公司自主创造新兴事物的能力为目标，为建立公司持续发展的技术创新、技术进步长效机制做准备，各项科研项目按计划得到实施，取得了一定的科研成果。公司科学技术创新研究方向主要为新产品、新材料、新工艺的研发及机械设备应用研究等，报告期内，公司科学技术创新项目20余项，已完成《超高性能混凝土排水管成果转化项目》标准的编制及宣贯工作，开始做产品的推广与宣传；共申请知识产权10项，授权知识产权20项，其中发明专利2项；获得2023年关键核心技术创造性优秀创新成果奖5项、劳模引领性优秀创新成果奖4项、五小群众性优秀创新成果奖18项；四川国统、哈尔滨国统、天津河海分别获批中国物流青年创新工作室；哈尔滨国统荣获2023年度中国混凝土与水泥制品协会混凝土科技奖三等奖1项；1人次荣获2023年度中国混凝土与水泥制品行业优秀工程师称号。截至2024年6月30日，公司共计拥有有效知识产权265项，其中发明专利27项，实用新型228项，软件著作权10项。新产品、新工艺成果鉴定10项。

　　公司品牌优势显著，产品获得各级政府和业主的高度认可。公司是由国务院国资委监管的中央企业中国物流控股的上市公司，是国内较大的PCCP管道及配件的专业制造供应商之一，是PCCP行业内唯一拥有国家级企业技术中心的单位。公司热情参加及引领有关标准的制定，是国家标准《预应力钢筒混凝土管》（GB/T19685-2017）、《预制混凝土衬砌管片》（GB/T22082-2017）、《混凝土输水管试验方法》（GB/T15345-2017）的制定单位之一，也是混凝土与水泥制品相关多个国家、行业、团体及区域标准的制定单位之一。公司是中国混凝土与水泥制品协会第九届理事会副会长单位、PCCP质量创新工作委员会理事单位。公司一直注重品牌知名度和美誉度，将依托央企资源优势，继续开发高端混凝土产品，来提升公司的市场竞争力。

　　公司获得“中国PCCP产业发展30周年特殊贡献奖”、“乌鲁木齐市科技‘小巨人’企业”、“自治区专精特新中小企业”、“第十二届‘全国设备管理优秀单位’”等称号；获得中国混凝土与水泥制品协会AAA信用等级、水利工程协会AAA信用等级；获得中国混凝土与水泥制品协会“工程建设预制混凝土技术研究中心”授牌，并入选《“一带一路”重点产品、装备及技术服务推荐目录》。子公司四川国统、哈尔滨国统、安徽卓良、天津河海均获得“高新技术企业”称号；四川国统荣获成都市建筑材料行业协会质量诚信先进单位；安徽卓良荣获中国基建物资租赁承包协会“全国优质模架工程建设项目”奖。

　　公司致力于市政水利设施建设及运营维护，先后参与了北京南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁等多项重大水利市政设施建设工程。目前公司已发展成具有年产450km/年(标准PCCP管)、150公里城市排水管道、60公里地下管廊、10,000环/年（6片/环）地铁管片的混凝土制品和年产6万吨专利脚手架的生产能力。生产基地覆盖辐射全国各个区域。目前布局全国的分子公司北起黑龙江，南至广东，西起新疆，东临山东。生产基地和产品覆盖西北、东北、西南、华南、华北、华中、华东等地区。公司区域布局合理，产品规格齐全，生产资料可实现区域调配，结合各分子公司的区域特点，集中采购、集中配送，降低综合经营成本。公司充分的发挥自身管理、人才、技术、资金和市场等多方面优势，以优质的产品和一流的服务来回报用户、赢得市场。

　　报告期内，公司将党的建设及领导与改革有机结合起来，加强董事会建设，落实董事会职权，加强完善公司治理体制机制，强化市场化选人用人机制和市场化激励约束机制，建立以合同契约化管理为核心、岗位管理为基础的市场化用工机制，优化用工结构，增加企业管理人员市场化选聘比例，建立市场化退出机制，建立了以公开平等、竞争择优为基本特征的干部选用机制，积极探索经营管理人才的聘任制和任期制，实行契约化管理，促进公司持续健康发展。三、公司面临的风险和应对措施

　　目前，公司承接的项目业主方主要为地方政府的下属单位或主体，银行信贷调控政策、地方债政策等宏观财政经济政策对地方政府财政实力和资金情况有重大影响。若宏观财政经济政策出现重大不利变化，将可能会引起地方政府财政实力减弱、财政资金不足，各级政府削减或延缓非刚性的财政支出项目，从而使公司工程建设项目出现投资规模缩减、建设期延长或回款效率下降等不利情况，进而对公司的经营业绩和回款造成不利影响。

　　应对措施：公司将重视宏观经济、国家政策走势，加强对相关行业前沿性动态的分析研究，对变动情况动态跟踪监测、预警，依托各项优势勤练内功，争取创造新利润增长点，积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。

　　随着国内经济形式的发展，原有的项目管理模式发生明显的变化，很多项目都采用EPC、PPP、施工总承包等模式，PCCP管材不再单独采购；目前PCCP行业已由加快速度进行发展期进入相对成熟期，行业产能严重超过标准，潜在竞争者持续不断的增加，竞争情况不断加剧。同时还面临塑料管、球墨铸铁管、钢管、玻璃钢管等其他管材产品的竞争，尤其是小口径PCCP产品面临的市场之间的竞争更为激烈，公司在全国区域性布局的生产基地也存在部分地区项目不饱和的情况，部分分子公司的产能发挥不足。

　　应对措施：公司将继续加强与政府的对接，发挥央企资源优势，严格落实公司“十四五”战略规划，巩固公司在新疆水利项目上的非常大的优势地位，逐步扩大其他区域市场。做大以PCCP管道为主的给排水管道生产制造，做优风电混凝土塔筒、地铁管片、PCCP顶管等高端混凝土制品的制造，做稳建筑模架租赁业务，同时把PC构件、铁路轨枕板、钢管等继续作为不断关注开发对象，丰富产品类型及为其创造广阔的市场，确保公司市场占有率占有率。

　　从目前经营情况去看，公司资产负债率所有上升。前期承接的PPP项目运营周期较长，涉及多方利益相关者的参与，需要协调更多的信息和资源，政策、信用环境还有待加强完善，回款的不确定性可能会产生一定法律风险。

　　应对措施：公司将通过司库系统，加强资金集中管控，合理配置资金资源，优化资本运营效率，提高资本运营质量。加强与银行、金融机构的合作，积极与证券、金融机构探讨资产证券化等金融业务模式,拓宽融资渠道,创新融资方式，降低融资成本。同时不再参与新的PPP业务，并通过股权转让、资产证券化等方式盘活现有的PPP业务资产，降低融资规模。同时也加强安全和质量管理，加强法律力量，配备专业法律人员，积极组织并且开展法律培训和宣传，将法律合规意识贯穿于各个业务流程及环节，建立所有经营活动法律把关前置、经营活动全流程服务的模式，提前预判，妥善处置，化解危机，确保企业健康平稳发展。四、主营业务分析

　　报告期内，公司实现营业收入17,746.81万元，同比增长14.47%，经营成本12,615.29万元，同比下降1.57%，公司整体毛利率为28.92%，同比增长11.59%。其中PCCP毛利率为24.32%，同比上升14.06%。公司整体销售利润率为-26.12%，同比增长25.54%。销售费用239.97万元，同比下降42.40%；管理费用4,167.65万元，同比下降29.8%；财务费用5,100.42万元，同比下降5.79%；归属于上市公司股东的净利润-4,635.14万元，同比增长38.99%。销售商品提供劳务收到的现金增加导致经营活动产生的现金净流量同比增长127.86%。由于PPP业务持续推进，带息负债总金额增加，资产负债率逐年增高。

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